本文來(lái)自微信公眾號(hào)： 具身研習(xí)社 ，作者：Vincent，編輯：呂鑫燚

過去兩年，在全球具身智能產(chǎn)業(yè)最喧囂的日子里，融資紀(jì)錄在中美之間輪流刷新，兩個(gè)區(qū)域的人形機(jī)器人幾乎同時(shí)開進(jìn)工廠、走上發(fā)布會(huì)。不少業(yè)內(nèi)人士發(fā)出感慨，具身智能或人形機(jī)器人全球范圍內(nèi)只有兩個(gè)玩家。

在所有討論中，那個(gè)曾經(jīng)定義了"機(jī)器人"三個(gè)字的日本，卻近乎失語(yǔ)。

行業(yè)研究機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2025年全球人形機(jī)器人出貨量前六名全部是中國(guó)公司，合計(jì)占比約85%，7月23日，日本權(quán)威科技媒體日經(jīng)xTECH拆解宇樹科技G1機(jī)器人，承認(rèn)曾經(jīng)的工業(yè)優(yōu)勢(shì)已然落后。相關(guān)會(huì)議文件也寫明：日本在產(chǎn)業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)握有約七成的全球份額，但在新型的服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)，份額只有一成多。

舊冠冕還在，新戰(zhàn)場(chǎng)上卻沒有座位。

轉(zhuǎn)折發(fā)生在最近這幾個(gè)月。5月，自動(dòng)化和機(jī)器人龍頭發(fā)那科（FANUC）官宣與谷歌深度合作，用Gemini構(gòu)建的智能體聽得懂人類指令，能驅(qū)動(dòng)多臺(tái)機(jī)器人作業(yè)。消息一出，股價(jià)盤后一度暴漲近14%；兩天后，它再宣布深化同英偉達(dá)的合作。5月22日，川崎重工在硅谷設(shè)立物理AI研發(fā)中心。6月，軟銀股東大會(huì)上，孫正義宣布要做"壓倒性的世界第一AI機(jī)器人公司"。6月最后一天，相關(guān)部門修訂"AI機(jī)器人戰(zhàn)略"，拋出宏觀目標(biāo)：2040年前導(dǎo)入1000萬(wàn)臺(tái)AI機(jī)器人。

接大腦，買席位，砸目標(biāo)，機(jī)器人王國(guó)的產(chǎn)業(yè)界沉默兩年，幾乎在同一個(gè)季度里全線蘇醒。

那它到底選了一條什么樣的路？

企業(yè)方的選擇出奇一致：產(chǎn)業(yè)或許沒給他們太多時(shí)間，等不了自研，那就先租最好的。

這條路其實(shí)三年前就有人走過了。2023年12月，安川電機(jī)發(fā)售MOTOMAN NEXT，把英偉達(dá)GPU作為標(biāo)配裝進(jìn)工業(yè)機(jī)器人。當(dāng)時(shí)看這像一家公司的先鋒之舉，如今回頭看，是全行業(yè)的先聲：畢竟到了今年，最堅(jiān)硬的堡壘也走上了這條路。

發(fā)那科以全棧自研著稱，今年卻在短短兩周內(nèi)接連綁定Google和英偉達(dá)。前者的智能體讓機(jī)器人聽懂自然語(yǔ)言指令，后者的Isaac Sim與自家仿真軟件ROBOGUIDE深度耦合；它還借亞馬遜的GPU算力，把機(jī)器人模仿學(xué)習(xí)的訓(xùn)練時(shí)間從60小時(shí)壓縮到4.8小時(shí)。按發(fā)那科的說(shuō)法，自去年12月國(guó)際機(jī)器人展發(fā)布其物理AI系統(tǒng)以來(lái)，其與物理AI相關(guān)的機(jī)器人產(chǎn)品出貨量已超過1000臺(tái)。公司高管把邏輯說(shuō)得很直白："全部自研已經(jīng)很難實(shí)現(xiàn)了，我們會(huì)繼續(xù)引入各家公司的AI。"

這更像是經(jīng)濟(jì)理性和賬面數(shù)字給出的答案。行業(yè)發(fā)展的窗口期以季度計(jì)，GR00T兩三個(gè)月就能進(jìn)行一次更新，而自研基礎(chǔ)模型的周期則以數(shù)年計(jì)。對(duì)一個(gè)已經(jīng)錯(cuò)過了兩年的國(guó)家來(lái)說(shuō)，租用現(xiàn)成的大腦，是能盡快坐回牌桌的打法。

安川電機(jī)的系列產(chǎn)品，也用上了英偉達(dá)GR00T做模仿學(xué)習(xí)、Isaac Sim做強(qiáng)化學(xué)習(xí)，賬面回報(bào)也很喜人：安川2025年半年期財(cái)報(bào)顯示，其機(jī)器人業(yè)務(wù)營(yíng)收占比達(dá)到46%，歷史上首次超過公司做了幾十年的運(yùn)動(dòng)控制業(yè)務(wù)。押注機(jī)器人，直接改寫了公司的盈利結(jié)構(gòu)。

安川社長(zhǎng)對(duì)這場(chǎng)交易有句坦率的定位："我們的事業(yè)以機(jī)器人為中心，是使用AI的一方；在英偉達(dá)看來(lái)，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)是其GPU擴(kuò)張的市場(chǎng)，兩家各取所需。"日本要速度，平臺(tái)要市場(chǎng)，各取所需，在當(dāng)前階段確實(shí)成立。但是租來(lái)的能力很難自己主導(dǎo)，AI模型的生態(tài)位置卻愈發(fā)有凌駕于產(chǎn)品本體之上的風(fēng)險(xiǎn)，這筆交易里，雙方得失是否真正等值，仍是一個(gè)值得觀察的問號(hào)。

但答案不取決于租不租，而取決于租來(lái)之后用在哪里。

機(jī)器人往哪兒部署，不光由技術(shù)、盈利和市場(chǎng)取向決定，還由社會(huì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和勞動(dòng)力缺口等因素決定。

Recruit Works研究所《未來(lái)預(yù)測(cè)2040》測(cè)算，到2040年日本勞動(dòng)力缺口將達(dá)1100萬(wàn)人，而缺口最深的行業(yè)依次是：護(hù)理服務(wù)（缺口率25.3%）、商品零售（24.8%）、物流司機(jī)（24.2%）、建筑土木（22%）、醫(yī)療從業(yè)者（17.5%）。缺口不只在工業(yè)產(chǎn)線，更在養(yǎng)老院、便利店、貨車駕駛座和建筑工地，分散在整個(gè)社會(huì)的毛細(xì)血管里。

相關(guān)部署清單，幾乎是照著這張缺口畫的。修訂后的新增餐飲及食品制造和醫(yī)療領(lǐng)域；對(duì)制造、建設(shè)土木、零售、警備等正積極引入機(jī)器人產(chǎn)品的領(lǐng)域，另立了一個(gè)更近的目標(biāo)：2030年前先行部署35萬(wàn)臺(tái)。

那企業(yè)的部署如何？實(shí)際上，逐個(gè)領(lǐng)域?qū)ο聛?lái)，紙面規(guī)劃與實(shí)際情況咬合得相當(dāng)緊。

在零售業(yè)里，Telexistence的理貨機(jī)器人以便利店為主場(chǎng)，瞄準(zhǔn)2029年商用的目標(biāo)，就是要解決24小時(shí)便利店的結(jié)構(gòu)性缺工問題。醫(yī)療護(hù)理上，6月底產(chǎn)業(yè)端就有真機(jī)準(zhǔn)備進(jìn)養(yǎng)老院。初創(chuàng)公司Enactic今年3月與全國(guó)80多家護(hù)理產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)商簽署開發(fā)協(xié)議，人形護(hù)理助手機(jī)器人從今年夏天起在真實(shí)護(hù)理場(chǎng)景內(nèi)實(shí)證測(cè)試，先承接清掃、配餐、物品搬運(yùn)這些邊緣業(yè)務(wù)，讓護(hù)理人員把時(shí)間留給"只有人能做的事"。

機(jī)器人的全球座次，此刻還沒有定論，但量產(chǎn)能力、學(xué)習(xí)速度、數(shù)據(jù)規(guī)模、行業(yè)生態(tài)位、以及獨(dú)特高質(zhì)的應(yīng)用場(chǎng)景等等，正逐漸成為決定座次的主要因素。

中國(guó)玩家的領(lǐng)先身位毋庸置疑。7月23日，日經(jīng)xTECH自費(fèi)購(gòu)買了宇樹科技G1機(jī)器人，并請(qǐng)技術(shù)人員從頭到腳進(jìn)行完整拆解，重點(diǎn)關(guān)注G1在電機(jī)、關(guān)節(jié)模組、線束布局、輕量化結(jié)構(gòu)等方面的核心設(shè)計(jì)。技術(shù)人員對(duì)G1的高度集成化設(shè)計(jì)和輕量化工藝表現(xiàn)出由衷的贊嘆，日經(jīng)xTECH總結(jié)認(rèn)為，整機(jī)集成、輕量化控制、量產(chǎn)成本、場(chǎng)景適配等綜合工程能力的進(jìn)步是中國(guó)在新一代人形機(jī)器人上取勝的關(guān)鍵，中國(guó)機(jī)器人研發(fā)顯然已超越“只會(huì)展示”的階段，短期內(nèi)想要縮小差距恐怕并不現(xiàn)實(shí)。

而在生態(tài)上，6月英偉達(dá)發(fā)布首個(gè)開放式人形機(jī)器人參考設(shè)計(jì)，選定的本體也是宇樹科技的產(chǎn)品。全球開發(fā)者照著"中國(guó)身體配大腦"的模板入門，讓中國(guó)產(chǎn)品事實(shí)上成了這套生態(tài)的默認(rèn)選項(xiàng)。日本宏觀定下的2040年目標(biāo)是拿下20兆日元市場(chǎng)、全球份額超三成、"與先行的美中并肩"，措辭里那個(gè)"先行"，就是官方對(duì)全球產(chǎn)業(yè)格局的承認(rèn)。

而它的下法，是在自己夠得著的位置上落子。

拼不過量產(chǎn)，就直接買座位。軟銀已達(dá)成收購(gòu)ABB機(jī)器人業(yè)務(wù)的協(xié)議，此前披露的交易額約54億美元。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)龍頭之一，被整個(gè)買進(jìn)了日本財(cái)閥的版圖。孫正義在股東大會(huì)上無(wú)意掩飾，直言要做"壓倒性的世界第一AI機(jī)器人公司"。

占領(lǐng)不了強(qiáng)勢(shì)生態(tài)位，就做場(chǎng)景的獨(dú)占者。老年人醫(yī)療護(hù)理、災(zāi)害應(yīng)對(duì)等等幾大領(lǐng)域，共同點(diǎn)非常明顯：行業(yè)的問題、人類的經(jīng)驗(yàn)和復(fù)雜的場(chǎng)景，永遠(yuǎn)生長(zhǎng)在本土的土地上，投融資熱潮無(wú)法把它拿走，開放生態(tài)里也下載不到。

但場(chǎng)景獨(dú)占要變成競(jìng)爭(zhēng)力，現(xiàn)場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)就必須被采集成數(shù)據(jù)，訓(xùn)練進(jìn)自己的模型，再回到機(jī)器人身上，否則獨(dú)占的只是需求，不是能力。這道工序已有企業(yè)在跑，Telexistence身處英偉達(dá)生態(tài)，結(jié)合DreamZero世界模型，用便利店積累的真實(shí)遙操作數(shù)據(jù)訓(xùn)練自研的VLA控制模型；

三菱電機(jī)也與AI公司合作，致力于把制造業(yè)現(xiàn)場(chǎng)熟練工人的"隱性經(jīng)驗(yàn)"轉(zhuǎn)化為可訓(xùn)練的數(shù)據(jù)。日本的國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)模型也排上了日程：軟銀主導(dǎo)的Noetra公司與日本產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合研究所6月30日啟動(dòng)多模態(tài)基礎(chǔ)模型研發(fā)，日本AI機(jī)器人協(xié)會(huì)也正構(gòu)建機(jī)器人控制的基礎(chǔ)模型，計(jì)劃2027年6月開源。

先來(lái)后到之后，競(jìng)爭(zhēng)的熱點(diǎn)就來(lái)到了各自的差異化能力。四十年前，日本靠把機(jī)器人賣給全球產(chǎn)線成為王者；這一次，它的籌碼是全世界獨(dú)一無(wú)二的東西：1100萬(wàn)人的缺口，和缺口背后那些只屬于日本的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)。最深的窟窿，也是最大的訓(xùn)練場(chǎng)。

只是這一次，恐怕沒有熱血少年漫畫式的現(xiàn)成劇本，更像是一場(chǎng)成年人限定的、風(fēng)險(xiǎn)與收益平攤的賭局?；I碼確實(shí)存在，但到底能否翻盤，沒人能打包票。