本篇評(píng)級(jí)為★★★，主要圍繞以下內(nèi)容展開：

1、 AI賽道分化，資金向兩頭找機(jī)會(huì)；

2、兩個(gè)老登賽道逆轉(zhuǎn)向上，可持續(xù)嗎？

3、美國(guó)禁令對(duì)電網(wǎng)賽道沖擊有多大？

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新聞解讀評(píng)級(jí)說明：五星重磅，四星重要，三星級(jí)以下大家選擇聽。

1、 AI賽道分化，資金向兩頭找機(jī)會(huì)

今天市場(chǎng)熱點(diǎn)出現(xiàn)輪動(dòng)，我們來看看哪些更靠近順風(fēng)，哪些較難啟動(dòng)。核心邏輯依然圍繞人工智能上下游，但資金正偏向下游應(yīng)用，尤其是物理世界中的應(yīng)用——機(jī)器人賽道已有諸多新消息在造勢(shì)。

首先，摩根士丹利大幅上調(diào)了對(duì)中國(guó)今年人形機(jī)器人出貨量的預(yù)測(cè)。回顧時(shí)間線，他們年初預(yù)測(cè)出貨量為1.4萬臺(tái)，5月份翻倍上調(diào)至2.8萬臺(tái)，剛剛再次大幅上調(diào)至5萬臺(tái)。今年市場(chǎng)規(guī)模可能觸及20億美元。這種連續(xù)上調(diào)必然引起市場(chǎng)注意，說明他們發(fā)現(xiàn)人形機(jī)器人已在工廠、物流等真實(shí)場(chǎng)景中落地并開始下單。此外，特斯拉創(chuàng)始人馬斯克近日在社交媒體上增加了機(jī)器人的曝光度，并前往機(jī)器人工廠為擎天柱機(jī)器人預(yù)熱。按照此前公布的時(shí)間線，下半年V3版本擎天柱機(jī)器人應(yīng)有量產(chǎn)信息，這在資本市場(chǎng)預(yù)計(jì)將產(chǎn)生相當(dāng)?shù)膸?dòng)力。除了馬斯克刷屏，中國(guó)人形機(jī)器人生產(chǎn)商今天也刷屏了，一款仿真人陪伴機(jī)器人產(chǎn)品亮相，外觀俊美，單臺(tái)售價(jià)高達(dá)八九十萬元。暫且不論實(shí)際銷量，其極強(qiáng)的社交媒體傳播力和高討論度，估計(jì)會(huì)引發(fā)部分資金的關(guān)注。

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